El comercio exterior de los países andinos en el añO 2006 a manera de introducción



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25 de enero de 2007

2.20



EL COMERCIO EXTERIOR

DE LOS PAÍSES ANDINOS EN EL AÑO 2006




EL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAÍSES ANDINOS EN EL AÑO 2006

A manera de introducción
El año 2006 se caracterizó por la continuidad del ciclo expansivo de las economías andinas que continuaron beneficiándose de las favorables condiciones del escenario internacional, reveladas sobre todo en la creciente demanda de importaciones de la subregión.
De acuerdo a estimaciones realizadas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), en el año 2006 el bloque andino registró un superávit comercial de US$ 6 309 millones, largamente superior al observado en el año previo (US$ 3 975 millones).
Este sería el resultado de la favorable evolución de las exportaciones globales, que llegaron en dicho año a US$ 64 277 millones, mientras las importaciones alcanzaron los US$ 57 968 millones. Así, en el año 2006 la tasa de cobertura de las exportaciones fue de 111%; el crecimiento de las ventas externas fue de 26,6% y el de las importaciones, de 23,8%.
Cuadro 1: Comercio exterior de bienes de la CAN, 20061


A nivel de país, el saldo comercial positivo más importante lo registra Perú (US$ 6 638 millones), seguido de Bolivia (US$ 1 445 millones). Colombia y Ecuador registrarían un déficit manejable en sus relaciones comerciales con el mundo. Es posible que la rápida expansión de Colombia (6% de crecimiento del Producto Interno Bruto), por ejemplo, explique en buena medida la presión ejercida sobre sus importaciones a lo largo del 2006.

Cuadro 2: Indicadores comerciales de la CAN, 20062



Las exportaciones de bienes de los países andinos en el año 2006
Según muestra el gráfico 1, las exportaciones totales de bienes de la Comunidad Andina han seguido una tendencia creciente, sobre todo desde el año 2003, alcanzando su máximo valor en el año 2006 (US$ 64 277 millones). Los países que más participan en el comercio con el mundo son Colombia (39%) y Perú (36%). Las ventas externas, en valor, de Ecuador y Bolivia tienen menor representatividad en el comercio de la subregión (19% y 6%, respectivamente).
Gráfico 1

*Estimaciones realizadas en base a cifras oficiales de los países.

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General. Sistema Integrado de Comercio Exterior. Decisión 511.
El crecimiento de las ventas de mercancías en el año 2006 fue de 26,6%, valor inferior en casi seis puntos porcentuales al experimentado en el 2005 (32,5%). No obstante esto último, en el año 2006 se pudo observar el dinamismo de las exportaciones de Bolivia al mundo, que crecieron en 49,7%, frente al aumento moderado de las ventas de Colombia y Ecuador (ver cuadro 3).

Cuadro 3: Crecimiento de las exportaciones totales de bienes de la CAN


Por otro lado, el comercio intra-andino se caracterizó también por una reactivación importante, que se tradujo en un crecimiento de las exportaciones totales al interior del bloque, de 12,4%. Bolivia fue el país que más incrementó sus exportaciones (44,4%), acentuando la tendencia creciente que éstas han mostrado desde el año 2002. Las exportaciones de Perú aumentaron en 25,7% y las de Ecuador en 20,4%. Colombia experimentó una ligera caída de 2,8% en sus ventas de bienes hacia la Comunidad Andina, como consecuencia del alejamiento de la República Bolivariana de Venezuela del bloque andino, país con el que mantenía estrechas relaciones comerciales.




Cuadro 4: Exportaciones FOB intracomunitarias




El crecimiento, en valor, de las exportaciones intra-andinas revela la importancia del mercado subregional, a pesar del retiro de uno de sus miembros. Históricamente, el aumento de las exportaciones intra-andinas, excluida la República Bolivariana de Venezuela, se presenta en el cuadro 5. Como se puede apreciar, las ventas de bienes a nivel del mercado andino han seguido una tendencia creciente desde el año 2001, registrándose crecimientos anuales de 39,9% y 12,4% en los años 2005 y 2006, respectivamente.


Cuadro 5: Exportaciones FOB intracomunitarias (millones de US$), 2001-2006


Sin embargo, en la actualidad, Colombia continúa siendo el País Miembro que mayores ventas registra hacia la Comunidad Andina, habiendo mostrado, además, una importante diversificación de sus productos de exportación en los últimos años. Por ejemplo, hasta el año 2000 la exportación de energía eléctrica1 por parte de Colombia era nula, mientras que actualmente es el producto con la más alta participación en el mercado de exportación, registrando ventas por US$ 71 millones hasta agosto del 2006.
Por otro lado, el comercio intracomunitario de Bolivia y Ecuador resulta ser de los más concentrados: los 20 principales productos de exportación representaron en el año 2006 el 89% y 81% del total exportado, respectivamente.
Cuadro 6: Matriz de exportaciones intracomunitarias (millones de US$)


La dirección del comercio intra-andino en los periodos enero-octubre de los años 2005 y 2006 aparece en el cuadro 6. Como se muestra en la matriz de exportaciones comunitarias, durante el 2006 Perú resultó ser el principal país de destino de las exportaciones bolivianas y ecuatorianas, mientras que Colombia dirige la mayor parte de su comercio hacia Ecuador y Perú lo hace hacia Colombia.
Hasta octubre del año 2006, las tasas de crecimiento en valor registradas por las exportaciones intra-andinas son, en todos los casos, con excepción de Colombia, altamente significativas, lo que resulta ciertamente destacable y revela el dinamismo de las relaciones de comercio a nivel de la subregión, a pesar de las dificultades experimentadas. Como se aprecia en el cuadro 7, las exportaciones por parte de Perú han mostrado un importante crecimiento en todos los casos. Sin embargo, en el caso de Colombia se observa un retroceso en su comercio, lo cual tendría su explicación, además de lo señalado anteriormente, en la disminución de las ventas hacia Ecuador y Perú.
Cuadro 7: Variación relativa de las exportaciones comunitarias (enero-octubre 2006/2005)


Con respecto al comercio extracomunitario, Estados Unidos de América (EUA) es el principal bloque comercial al cual las exportaciones de la Comunidad Andina se dirigen. En el año 2006 las ventas hacia ese país alcanzaron los US$ 22 517 millones, siendo Colombia el país que más participa de este comercio (41%2), seguido de Ecuador (31%3) y Perú (26%4). Bolivia representa tan sólo el 2%5 del comercio exportador con los EUA.
Cuadro 8: Exportaciones FOB de la CAN por principales bloques comerciales


Sin embargo, a pesar de ser uno de los compradores más importantes de mercancías de la Comunidad Andina, las exportaciones hacia los EUA se concentran en pocos productos, lo cual denota un alto grado de concentración del comercio (89%, en promedio, según cifras provisionales para el año 2006). Entre los principales bienes de exportación hacia dicho mercado se encuentran los siguientes: estaño sin alear, artículos de joyería, aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos y oro.
Gráfico 2

*Cifras provisionales.

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General. Sistema Integrado de Comercio Exterior. Decisión 511.
En el caso del comercio con la Unión Europea, la situación resulta similar: los 20 principales productos de exportación hacia dicho bloque explican, en promedio, el 90,5% de las exportaciones totales en el 2006. Como segundo destino principal de las exportaciones andinas, la Unión Europea adquiere mercancías básicamente de Perú y Colombia. Según cifras provisionales para el año 2006, estos países registraron ventas conjuntas por US$ 4 504 millones, lo cual representa el 81% de las exportaciones totales hacia la Unión Europea (ver gráfico 2).

Los principales productos de exportación hacia la Unión Europea son: minerales de zinc y sus concentrados (por parte de Bolivia), hulla bituminosa y café sin descafeinar y sin tostar (por parte de Colombia), bananas o plátanos (por parte de Ecuador) y cátodos de cobre refinado, minerales de cobre y zinc y sus concentrados (por parte de Perú).


Por otro lado, las exportaciones de bienes desde la Comunidad Andina hacia Venezuela han seguido una tendencia creciente, aunque con fuertes oscilaciones, en el periodo 1997-2006. De acuerdo a estimaciones de la SGCAN dichas exportaciones alcanzaron los US$ 3 512 millones en el año 2006, cifra superior en 30.7% a la registrada en el año previo.
Gráfico 3

*Estimaciones realizadas en base a cifras oficiales de los países.

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General. Sistema Integrado de Comercio Exterior. Decisión 511.
El principal proveedor de bienes hacia Venezuela es Colombia (cuadro 9). Hasta agosto de 2006, las exportaciones de éste último alcanzaron los US$ 1 557 millones, lo cual representa una participación del 71% en el comercio total de la Comunidad Andina. Sin embargo, si se hace una comparación con el año 2005, se observará la drástica reducción que experimentaron dichas exportaciones (US$ 539 millones aproximadamente), tras el retiro de Venezuela como miembro de la subregión andina.
El comercio entre la Comunidad Andina y Venezuela presenta un alto grado de concentración, en especial en el caso de Bolivia y Ecuador, países donde los 20 principales productos llegaron a representar el 100% y 87% de las exportaciones totales, respectivamente, en el año 2006. Colombia muestra una mayor diversificación de su oferta exportable (40%). La mercancía que registra mayores ventas desde este país hacia Venezuela son los vehículos para el transporte de personas (US$ 235 millones, hasta agosto de 2006). Le siguen en importancia los “demás bovinos”, carnes de bovino, bombones, caramelos, confites y pastillas, entre otros.
Cuadro 9: Exportaciones de la CAN hacia Venezuela (millones de US$)





Por su parte, las exportaciones hacia MERCOSUR, según las estimaciones realizadas, mostraron la mayor tasa de crecimiento en el año 2006 (46,3%). Bolivia es el país que más comercializa con dicho bloque, participando en el 67% de las exportaciones totales para el mismo año (ver gráfico 4). Los productos que registran mayores ventas hacia este mercado son: gas natural (por parte de Bolivia) y cátodos de cobre refinado (por parte de Perú).


Gráfico 4

*Cifras provisionales.

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General. Sistema Integrado de Comercio Exterior. Decisión 511.
Finalmente, China, Chile, Canadá y México también representan importantes destinos de las exportaciones andinas aunque registran cifras menores en comparación con los demás bloques comerciales. Perú y, en menor medida, Colombia son los países que más participan de este comercio, el mismo que se caracteriza por la poca diversificación de sus productos de exportación. No obstante esto, para el año 2006, se ha observado una reactivación importante de las ventas de bienes hacia Canadá y China, las cuales se incrementaron en 44,6% y 38,1%, respectivamente (ver cuadro 8).

En resumen, se puede observar que los productos básicos, como los minerales, metales y algunos productos alimenticios, tienen un rol importante en la oferta exportable de los países de la Comunidad Andina hacia el mundo, en especial hacia los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Sin embargo, estos productos, que han incrementado sus ventas gracias a la favorable coyuntura de los precios de los minerales y del petróleo, no han hecho sino acentuar los rasgos primarios de la estructura exportadora de la subregión.


No obstante esto, debe reconocerse el importante esfuerzo de diversificación exportador alcanzado por el comercio intra-andino en los últimos años. Así, por ejemplo, los productos de exportación han incorporado también los bienes manufacturados, como es el caso de los vehículos para el transporte de personas y mercancías por parte de Colombia y Ecuador, respectivamente.
Por lo tanto, de profundizarse la modernización de las estructuras productivas andinas y de continuar aplicándose políticas que consoliden ganancias sistémicas de competitividad y productividad, basadas en el reordenamiento tecnológico de las industrias nacionales y en su reconversión, la zona andina podría tener un papel determinante para las industrias exportadoras.
El mercado andino tiene un alto potencial de crecimiento, al menos si se tiene en cuenta que más del 90% de las importaciones, como se verá en la siguiente sección, proviene de terceros países. El éxito exportador en el mercado mundial ha pasado necesariamente por el desplazamiento de la competencia externa en el propio mercado, lo que confirma estándares de calidad y de competitividad frente al mundo. La zona andina no es la excepción y la transformación productiva de las industrias nacionales aseguraría un mayor e inusitado dinamismo de las ventas nacionales en la subregión, lo cual no puede ser descuidado.

Las importaciones de bienes de los países andinos en el año 2006
Según estimaciones realizadas por la SGCAN, las importaciones de bienes de la Comunidad Andina provenientes del mundo continuaron su tendencia creciente, alcanzando en el año 2006 los US$ 57 968 millones, lo cual significó un crecimiento de 23,8% con respecto al año anterior. Colombia es el país que más participa de este comercio, explicando alrededor del 45,5% de las compras totales de mercancías de la subregión.
Gráfico 5

*Estimaciones realizadas en base a cifras oficiales de los países.

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General. Sistema Integrado de Comercio Exterior. Decisión 511.
El cuadro 10 muestra la importancia de los EUA, seguido del MERCOSUR y la Unión Europea, como principales proveedores andinos. Se debe destacar también la importancia que ha adquirido China en el comercio de importación del bloque subregional, con un crecimiento de sus ventas del 25,2%.
Cuadro 10: Importaciones CIF de la CAN por principales bloques comerciales


Durante el periodo 1997-2006, Colombia y Perú han mantenido estrechas relaciones comerciales con los EUA. Entre los principales productos que forman parte de este comercio se encuentran los siguientes: maíz duro, gasóleo, helicópteros y aviones y demás aeronaves. El grado de concentración que muestran estas importaciones es relativamente bajo: en promedio, los 20 principales productos de importación desde el mercado norteamericano, según cifras provisionales para el año 2006, participan del 38.5% de las importaciones totales de la subregión.
Gráfico 6

*Cifras provisionales.

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General. Sistema Integrado de Comercio Exterior. Decisión 511.
El segundo bloque comercial en importancia como proveedor de bienes hacia la Comunidad Andina es el MERCOSUR, cuyas ventas, en valor, para el 2006, se estiman en US$ 6 624,4 millones (ver cuadro 10). Se puede observar que desde fines de los años noventa el grado de concentración de la demanda de bienes de este bloque ha ido en aumento pasando, en promedio, de 29,3% en 1997 a 49,3% en el 2006.
Las mercancías que resultan ser de mayor importancia, en cuanto a su valor de importación, son: gasóleo (por parte de Bolivia), aparatos emisores de radiotelefonía o radiotelegrafía (por parte de Colombia), aviones y tortas y demás residuos sólidos de extracción del aceite de soya (por parte de Ecuador) y aceites crudos de petróleo o de minerales (por parte de Perú).
Por su parte, el comercio de importación proveniente de la Unión Europea, como lo muestra el gráfico 7, ha seguido una tendencia ligeramente oscilante durante el periodo 1997-2006. Así pues, el crecimiento de las compras de bienes desde el mercado europeo, tras el fuerte retroceso sufrido en 1999, se ha reactivado a partir del año 2005, convirtiéndose en la actualidad en el tercer origen principal de las compras de mercancías del bloque andino.
Gráfico 7

*Cifras provisionales.

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General. Sistema Integrado de Comercio Exterior. Decisión 511.
Los productos que encabezan la lista de las principales importaciones desde la Unión Europea corresponden a bienes manufacturados como máquinas para clasificar, cribar, reparar o lavar tierras, piedras u otras materias sólidas, aparatos emisores de radiotelefonía o radiotelegrafía y aeronaves.
Gráfico 8

*Estimaciones realizadas en base a cifras oficiales de los países.

Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General. Sistema Integrado de Comercio Exterior. Decisión 511.
En cuanto a las importaciones de bienes desde China hacia la Comunidad Andina, éstas han mostrado un importante dinamismo, habiéndose multiplicado diez veces durante el periodo 1997-2006 y convirtiendo a este país en uno de los principales abastecedores de mercancías del esquema andino. El comercio con este país resulta ser uno de los más diversificados, resaltándose las compras de aparatos emisores de radiotelefonía o radiotelegrafía, las motocicletas y las partes y accesorios de máquinas.
Con respecto al comercio importador intracomunitario, éste ha seguido una tendencia creciente desde el año 1999. Ecuador y Perú son los países que más participación tienen en este comercio: 34% y 41%, respectivamente, de acuerdo a cifras provisionales para el 2006. Por su parte, las importaciones de Bolivia representan tan sólo un 5% de las compras totales intra-andinas en el mismo año.
Gráfico 9

*Cifras provisionales.



Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General. Sistema Integrado de Comercio Exterior. Decisión 511.
En el caso de Perú, su comercio exhibe un alto grado de concentración en comparación con el resto de Países Miembros, siendo el aceite crudo de petróleo o de minerales bituminosos el principal producto de importación, explicando alrededor del 50% de las compras totales de este mercado. Asimismo, desde el año 2003 la energía eléctrica se ha convertido en el principal producto de importación en Ecuador proveniente de la misma subregión. Similar situación se observa en Colombia con respecto a la compra de vehículos para el transporte de mercancías.
Las relaciones comerciales con México, Venezuela, Chile y Canadá son, en valor, relativamente menores a las registradas por los demás bloques comerciales. No obstante esto, debe resaltarse el crecimiento que han exhibido las importaciones de Chile (36,1%) y Canadá (31,8%) en el 2006. De acuerdo a cifras provisionales para este mismo año, Perú y Colombia son los países que más participan de este comercio.
En resumen, EUA es la fuente principal de las importaciones hacia el mercado andino aunque, analizando este comercio de manera desagregada, el MERCOSUR y la misma subregión son los proveedores de mercancías más importantes para Bolivia y Ecuador, respectivamente.
Se debe considerar el peso de la importante reactivación exhibida en los Países Miembros sobre las importaciones de bienes de capital y transporte, que pudo haber sido una de las causas del desajuste transitorio de sus saldos comerciales.
Así, la estructura de importaciones hacia la Comunidad Andina por parte de terceros países se caracteriza aún por el predominio de maquinaria, equipos electrónicos y otro tipo de manufacturas con alto valor tecnológico agregado, característica importante que marca aún la diferencia entre el comercio de los países desarrollados y los de en vías de desarrollo y que se espera corregir en base a políticas económicas que apunten a la diversificación productiva y a la necesaria vigencia del círculo virtuoso tecnología-productividad-competitividad, en una coyuntura caracterizada por la hiper-competencia global que parece ha de persistir en el futuro.


Anexo A: Principales productos de exportación de Bolivia hacia la CAN (millones de dólares)


Anexo B: Principales productos de exportación de Colombia hacia la CAN (millones de dólares)



Anexo C: Principales productos de exportación de Ecuador hacia la CAN (millones de dólares)



Anexo D: Principales productos de exportación de Perú hacia la CAN (millones de dólares)




Anexo E: Principales productos de exportación de Bolivia hacia el Mundo (millones de dólares)



Anexo F: Principales productos de exportación de Colombia hacia el Mundo (millones de dólares)



Anexo G: Principales productos de exportación de Ecuador hacia el Mundo (millones de dólares)



Anexo H: Principales productos de exportación de Perú hacia el Mundo (millones de dólares)



Anexo I: Principales productos de importación de Bolivia desde la CAN (millones de dólares)



Anexo J: Principales productos de importación de Colombia desde la CAN (millones de dólares)



Anexo K: Principales productos de importación de Ecuador desde la CAN (millones de dólares)




Anexo L: Principales productos de importación de Perú desde la CAN (millones de dólares)




Anexo M: Principales productos de importación de Bolivia desde el Mundo (millones de dólares)



Anexo N: Principales productos de importación de Colombia desde el Mundo (millones de dólares)



Anexo O: Principales productos de importación de Ecuador desde el Mundo (millones de dólares)



Anexo P: Principales productos de importación de Perú desde el Mundo (millones de dólares)

* * * *


1 El suministro y distribución de energía eléctrica, gas y agua se considera como comercio de bienes; la transmisión de éstos correspondería al comercio de servicios.

2 Información disponible hasta agosto del 2006.

3 Información disponible hasta septiembre del 2006.

4 Información disponible hasta septiembre del 2006.

5 Información disponible hasta octubre del 2006.



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