Estudio de Complementariedad comercial de Ecuador con países centroamericanos Departamento de Apoyo a los pmder



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4. MATRIZ DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA ECUADOR EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS




4.1 Breve definición metodológica

La definición de la oferta exportable ecuatoriana hacia los tres países centroamericanos fue realizada en los términos más amplios posibles, bajo el enfoque de “oferta potencial”, que incluye tanto las exportaciones actuales hacia Centroamérica como las exportaciones al resto del mundo, en este último caso con algunas acotaciones.


Se escogieron las exportaciones ecuatorianas hacia el mundo con valores superiores a 100 mil dólares anuales en promedio en el período 2000-2005, establecidas a 6 dígitos del Sistema Armonizado. Se utilizaron partidas a 6 dígitos con miras a facilitar las correlaciones estadísticas a nivel de la NANDINA de los flujos comerciales de cada uno de los productos ecuatorianos frente a los países objeto del estudio.
De esta forma se obtuvo un grupo de 616 partidas arancelarias a 6 dígitos. 8
Esta muestra de productos fue comparada con los partidas arancelarias que los países objeto del estudio importan desde el mundo para establecer un cruce de oferta y demanda. De esta manera se identificaron los productos de la oferta exportable ecuatoriana con demanda de importaciones en cada uno de los países objeto del estudio, pero se excluyó aquellas correspondientes al sector petrolero y menores a 50.000 dólares.
A partir de la identificación de una potencial oferta exportable de Ecuador, se procedió a calcular los siguientes indicadores:


  • Crecimiento de las importaciones por producto de cada país centroamericano.

  • Crecimiento de la participación de un producto en el total de las importaciones de cada país centroamericano en estudio.

  • Crecimiento de la exportación por producto del Ecuador al mundo

  • Crecimiento de la participación de un producto en el total de las exportaciones de Ecuador.

  • Precios unitarios FOB

Con estos datos se estructuraron 5 indicadores como sustento para establecer la “situación de mercado” de cada una de las partidas:




  1. Indicador de demanda de un producto: Crecimiento de las importaciones de un producto en los países de estudio sobre crecimiento de las exportaciones de Ecuador del mismo producto.

  2. Indicador de demanda de un producto en el total de demanda de importaciones: Crecimiento de la participación de un producto en las importaciones de los países en estudio sobre el crecimiento de la participación del mismo producto en las exportaciones de Ecuador.

  3. Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR)

  4. Relación de precios unitarios

  5. Número de veces que el país centroamericano “CA” importó con respecto a lo que Ecuador exportó.

Una vez calculados los indicadores antes señalados, se obtuvo un grupo de productos con potencial de exportación para Ecuador, con el siguiente detalle: El Salvador: 83 partidas; Guatemala: 70 partidas; Honduras: 103 partidas.
La metodología estadística aplicada mostró tener validez en la medida que se identificaron productos a “dos bandas”: aquellos productos que actualmente tienen flujos comerciales permanentes (4 años) y nuevas partidas que bajo ciertas condiciones podrían formar parte de la nueva oferta exportable hacia los tres países centroamericanos.
Un producto con “alto potencial” significa que estadísticamente cumplió positivamente con los 5 indicadores de situación de mercado antes referidos. Con “mediano potencial” significa que son productos que cumplieron por lo menos con 3 indicadores, cualquiera de los 5. El detalle de la metodología aplicada se encuentra en el Anexo Metodológico.

4.2 La oferta exportable ecuatoriana y sus relaciones con los mercados centroamericanos

Ecuador presenta una alta dependencia de pocos productos en su canasta exportable, específicamente en los siguientes productos: aceites crudos del petróleo, bananas o plátanos, camarones y langostinos, flores y preparaciones y conservas de pescado. Del total de 616 partidas que superan los 100 mil dólares de exportación, estos cinco productos concentran el 73%, en promedio dentro del período 2000-2005.


El comercio de exportaciones bilaterales entre Ecuador y los tres países centroamericanos es marginal, en la medida que el valor de las exportaciones ecuatorianas hacia tales países representaron 0,83% del comercio con Guatemala, 1,3% con El Salvador y apenas 0,19% con Honduras.
Cuadro No. 27



4.3 Oferta exportable ecuatoriana con demanda de importaciones

La oferta exportable ecuatoriana con demanda de importaciones en cada uno los países resulta ser limitada pero en algunos rubros se tienen valores interesantes. En los listados se excluyeron las partidas correspondientes al sector petrolero y menores a 50.000 dólares.


En los cuadros de potencialidades para Ecuador se presenta el número de subpartidas arancelarias que fueron identificados de acuerdo a la metodología utilizada, caracterizando como alto potencial el grupo de productos que registraron un resultado positivo en todos los indicadores (en 5 indicadores) y como mediano potencial aquellos productos que al menos registraron un resultado positivo en al menos tres de los indicadores, en especial aquellos que reflejan la dinámica del mercado en los países de estudio.
En los cuadros también se puede apreciar el tamaño del mercado medido por las importaciones totales de cada uno de los tres países para el grupo de productos identificados como potenciales.
A continuación se detallan los rubros de potencial interés para Ecuador para cada uno de los países en estudio.

4.3.1 Potencial con El Salvador

Se resume en el siguiente cuadro cuyo detalle se encuentra en el cuadro 31:



Cuadro No. 28

Las exportaciones actuales y potenciales de las 83 partidas escogidas apenas se aproximan a los 2 millones de dólares, aunque estas partidas podrían tener un mercado potencial de 332 millones de dólares.


Sector agropecuario (Capítulos 1 al 24)
Se destacan los siguientes productos con potencial hacia el mercado salvadoreño: camarones y langostinos; piñas; tabletas o barras de chocolate; los demás condimentos.
Productos químicos (capítulos 28 al 38)
Se destacan productos tales como: preparaciones tensoactivas para lavar y de limpieza; herbicidas; perfumes. Además productos farmacéuticos en los cuales ya existen flujos comerciales como es el caso de medicamentos que contengan otros antibióticos; demás medicamentos.
Manufacturas de plástico y de caucho (39 y 40)
Productos tales como: demás placas, láminas, hojas y tiras; tapas de inodoros. Además neumáticos para automóviles.
Maderas y sus manufacturas (capítulos 44 al 46)
Básicamente hojas de madera contrachapada.
Papel o cartón y sus aplicaciones (47 al 49)
Básicamente cuadernos.
Calzado (capítulo 64)
Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico.
Textiles (50 al 63)
Resulta muy complicado competir en estos productos ya que precisamente los tres países centroamericanos tienen una gran ventaja competitiva que se da a través de la producción de textiles mediante la maquila. De todos modos, se podría pensar en nichos específicos como medias de mujer de punto.
Manufacturas de piedra, yeso y productos cerámicos (68 al 70)
Actualmente existen montos interesantes de exportación de fregaderos, lavabos y cerámica sanitaria.
Manufacturas de metales (72 al 83)
Puntas, clavos y grapas; tapones y tapas. Es necesario tomar en cuenta que actualmente se registran interesantes montos de exportaciones de cocinas para uso doméstico a gas.
Máquinas y aparatos, material eléctrico (84 y 85)
Los demás artículos de grifería; los demás cables eléctricos.
Mercancías y productos diversos (94 al 96)
Partes de los demás muebles.
A manera de conclusión, la oferta exportable en cuanto a sectores y productos con mayores posibilidades reales y potenciales en el mercado salvadoreño, se encuentra en el ámbito industrial, especialmente manufacturas de metales (cocinas); productos químicos (otros medicamentos y herbicidas), productos cerámicos (fregaderos y lavabos); manufacturas de la madera como tableros; productos plásticos como tapas de inodoros; productos del papel (cuadernos) y máquinas, aparatos y material eléctrico (artículos grifería y cables eléctricos).
Dentro del sector agropecuario, las oportunidades son menores, sin embargo se podrían aprovechar nichos específicos para la venta de piñas, además en agroindustria, las barras y preparados de chocolate y condimentos.

4.3.2 Potencial con Guatemala

Se resume en el siguiente cuadro cuyo detalle se encuentra en el cuadro 32:


Cuadro No. 29

Las exportaciones actuales y potenciales de las 70 partidas escogidas superan ligeramente los 7 millones de dólares, aunque estas partidas podrían tener un mercado potencial muy considerable de 822 millones de dólares.
Sector agropecuario (Capítulos 1 al 24)
A diferencia de lo que podría suceder con El Salvador, buena parte de las oportunidades de Ecuador en Guatemala se relacionan con productos del sector agropecuario, así, se destacan los siguientes productos: frijoles; maíz duro; granos de soya; grasas y aceites vegetales; conservas de sardinas y atunes; harina de pescado; demás preparaciones alimenticias; chicles; preparaciones de alimentos infantiles; confitería y galletería.
Cabe mencionar que en relación a productos como maíz duro y grano de soya, la vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos les podría restar posibilidades dado las condiciones de acceso a mercado otorgado mediante un alto contingente a 0 arancel en el caso de maíz amarillo y desgravación inmediata en el caso de soya. Esta situación sumado a que son productos que gozan de subsidios y la ubicación geográfica que otorga ventaja en costos de transporte, les ubica en una posición desfavorable en materia de precios unitarios hacia Guatemala.
Productos químicos (capítulos 28 al 38)
Se destacan productos tales como: productos farmacéuticos en los cuales ya existen flujos comerciales como es el caso de medicamentos que contenga otros antibióticos; demás medicamentos.
Manufacturas de plástico y de caucho (39 y 40)
Productos tales como: demás placas, láminas, hojas y tiras; tapas de inodoros, demás bolsas de plástico.
Maderas y sus manufacturas (capítulos 44 al 46)
Básicamente hojas/tableros de madera contrachapada.
Papel o cartón y sus aplicaciones (47 al 49)
Varios productos tales como: papel higiénico; pañales y toallas y cuadernos

Manufacturas de piedra, yeso y productos cerámicos (68 al 70)
Ya existen exportaciones de fregaderos, lavabos y cerámica sanitaria.
Manufacturas de metales (72 al 83)
Guatemala es actualmente el principal mercado dentro de la región centroamericana para las exportaciones de cocinas para uso doméstico a gas.
Máquinas y aparatos, material eléctrico (84 y 85)
Los demás perfiles de aluminio; los demás cables eléctricos.
Mercancías y productos diversos (94 al 96)
Bolígrafos
A manera de conclusión, la oferta exportable en cuanto a sectores y productos con mayores posibilidades reales y potenciales en el mercado de Guatemala, se encuentra en el ámbito de la agroindustria, específicamente grasas y aceites vegetales; conservas de sardinas; conservas de atunes; harina de pescado; demás preparaciones alimenticias; pasta de cacao; gelatinas; chicles y confitería; galletas; preparaciones alimentos infantiles.
En el sector industrial, se encuentran manufacturas de metales (cocinas); productos químicos (otros medicamentos), productos cerámicos (fregaderos y lavabos); manufacturas de la madera como tableros; productos plásticos como tapas de inodoros; productos del papel (cuadernos, papel higiénico, pañales y toallas) y máquinas, aparatos y material eléctrico (cables eléctricos).

4.3.3 Potencial con Honduras


Se resume en el siguiente cuadro cuyo detalle se encuentra en el cuadro 33:


Cuadro No. 30

Las exportaciones actuales y potenciales de las 103 partidas escogidas se aproximan a los 2,7 millones de dólares, aunque estas partidas podrían tener un mercado potencial de aproximadamente 150 millones de dólares.



Sector agropecuario (Capítulos 1 al 24)
Se destacan los siguientes productos con potencial hacia el mercado hondureño: demás carnes de pescado; frijoles; maní; cacao en polvo; otros procesados de hortalizas. Actualmente existen exportaciones para conservas de atún; preparaciones para alimentación de animales; tabaco negro sin desvenar.
Productos químicos (capítulos 28 al 38)
Se destacan productos tales como: preparaciones tensoactivas para lavar y de limpieza; herbicidas; perfumes; adhesivos a base de caucho o plástico. Además productos farmacéuticos en los cuales ya existen flujos comerciales como es el caso de medicamentos que contenga otros antibióticos; medicamentos que contengan penicilina; y demás medicamentos excepto anestésicos.
Manufacturas de plástico y de caucho (39 y 40)
Productos tales como: placas, láminas, hojas y tiras autoadhesivas de plástico; otras placas, láminas, hojas y tiras no celulares; bolsas de polimeros de etileno. En estos dos rubros ya existen exportaciones. Además neumáticos nuevos de caucho.
Maderas y sus manufacturas (capítulos 44 al 46)
Básicamente las demás hojas de madera contrachapada y tableros de fibra de madera.
Papel o cartón y sus aplicaciones (47 al 49)
Básicamente papel higiénico y cuadernos.
Textiles (50 al 63)
Hilos de coser; camisetas, pantalones para hombres o niños.
Calzado (capítulo 64)
Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico.
Manufacturas de piedra, yeso y productos cerámicos (68 al 70)
Actualmente existen exportaciones de fregaderos, lavabos y cerámica sanitaria.
Manufacturas de metales (72 al 83)
Perfiles de hierro o acero sin alear; recipientes para gas comprimido; aleaciones a base de cobre-estaño; los demás perfiles de aluminio; Puntas, clavos y grapas; tapones y tapas. Es necesario tomar en cuenta que se han iniciado exportaciones de cocinas para uso doméstico a gas.
Máquinas y aparatos, material eléctrico (84 y 85)
Compresores de aire montados en chasis remolcables con ruedas; demás artículos de grifería; alambre para bobinar de cobre.

Mercancías y productos diversos (94 al 96)
Demás juguetes y materias vegetales o minerales para tallar.
En conclusión, la oferta exportable en cuanto a sectores y productos con mayores posibilidades reales y potenciales en el mercado hondureño, se encuentra de manera combinada tanto en el sector agropecuario como en el industrial, en el primero con productos tales como frijoles, maní, aceite de palma, otras conservas de hortalizas y conservas de atún; en el segundo, especialmente manufacturas de metales (cocinas); productos químicos (otros medicamentos y herbicidas), productos cerámicos (fregaderos y lavabos); manufacturas de la madera como tableros; productos plásticos como hojas y láminas autoadhesivas; productos del papel (cuadernos) y máquinas, aparatos y material eléctrico (artículos grifería y alambre para bobinar de cobre).

Cuadro No. 31



CUADRO No. 31 (continuación…)



Cuadro No. 32


CUADRO No. 32 (continuación)


Cuadro No. 33




Cuadro No. 33 (continuación)



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