Estudio de Complementariedad comercial de Ecuador con países centroamericanos Departamento de Apoyo a los pmder



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RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio tiene como principal objetivo establecer los grados y las condiciones de posibles complementariedades entre Ecuador y los países del llamado Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras, a fin de que sirva de insumo para las posibles negociaciones con tales países. En el marco de unas relaciones comerciales poco “visibles” entre los 4 países por su limitada extensión y diversificación y frente a un hecho incontrastable de que Ecuador presenta una reducida oferta exportable, se definió una metodología estadística dirigida a “capturar” el máximo posible de productos de exportación ecuatorianos con mayores posibilidades de acceso a estos mercados. De esta forma se construyeron listados con partidas arancelarias a 6 dígitos del Sistema Armonizado, que en esencia interesan a Ecuador.



Algunos elementos comparativos

El Salvador, Guatemala y Honduras son economías pequeñas que en conjunto alcanzan un total de 27 millones de habitantes, aproximadamente 73% de la población total centroamericana. Las cifras del ingreso per capita muestran a El Salvador a la cabeza con 2.107 dólares, luego Guatemala con 1.708 dólares, Ecuador con 1.498 y finalmente Honduras con 962 dólares, a precios constantes. Los niveles de exportación e importación de los tres países son inferiores a los niveles de Ecuador. En definitiva, los cuatro países caen en la categoría de economías pequeñas y abiertas.



El contexto: La Integración Centroamericana
Con respecto al contexto en el que se desenvuelven las actividades comerciales de los tres países, el principal referente es el Mercado Común Centroamericano –MCCA- que lleva 46 años de vida, con un apreciable dinamismo (11% de crecimiento en promedio anual de 1960 al 2005 del comercio intrarregional), dando como resultado un intercambio intrarregional de aproximadamente un tercio de todo el comercio exterior de los países centroamericanos. Los avances de la integración no son nada despreciables, más bien altamente positivos: 99% del comercio intrarregional está abierto, vigencia del AEC para el 94% del universo arancelario, armonización de sistemas aduaneros y tributarios.
En el período 2000-2005, Guatemala fue el principal exportador a los mercados de la región centroamericana y El Salvador el mayor importador de la zona. Honduras y Nicaragua son los países que menos venden en la región.  En cambio Costa Rica que es el segundo vendedor de la región, es el que menos compra de los cinco países. Las principales mercancías intercambiadas son: medicamentos; preparaciones alimenticias; productos a base de cereales; bombonas, botellas, frascos, de plástico; papel higiénico de pasta de papel; jabones y preparaciones para la limpieza; cigarrillos; productos laminados ondulados; barras de hierro o acero; harina y mostaza; galletas dulces; bombonas, botellas, frascos, de vidrio;  refrigeradoras domésticas; carne deshuesada; cajas de papel o cartón corrugado; herbicidas, inhibidores de germinación; animales vivos de la especie bovina; compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés. Estados Unidos es el principal socio comercial de la región con aproximadamente el 36% de las exportaciones e importaciones.


Agenda de negociaciones comerciales
Los tres países centroamericanos presentan una agenda de negociación comercial internacional con varios frentes de negociación abiertos y algunos por consolidar.

Comercio Bilateral
Trasciende considerablemente el sector petrolero con cerca del 90% del comercio bilateral, a partir del cual quedan unos volúmenes de exportaciones e importaciones bastante modestos. El saldo comercial se presenta positivo para el Ecuador. Hay que destacar que el comercio bilateral de exportaciones e importaciones no petroleras con cada uno de los tres países centroamericanos tiene un carácter marcadamente industrial. Si bien los montos de intercambio tienen niveles bajos, son a la vez dinámicos.
Para el caso del comercio con El Salvador, las principales exportaciones no petroleras ecuatorianas se basan en: cocinas de uso doméstico a gas (73211110); fregaderos, lavabos, pedestales (69109000); demás medicamentos, excepto analgésicos, para consumo humano, para la venta al por menor (30049029); partes de estufas, calderas, cocinas (73219000); desechos, recortes y desperdicios de polimeros de cloruro de vinilo (39153000); asientos y tapas de inodoros de plástico (39222000); hilados sencillos sin torsión o con una torsión superior a 50 vueltas por metro, de poliester, sin acondicionar para la venta al por menor (54025200).

El comercio bilateral de exportaciones con Guatemala también se presenta dinámico. Las principales partidas de exportación son: Fregaderos, lavabos, pedestales (69109000); Cocinas de uso doméstico a gas (73211110); Demás medicamentos, excepto analgésicos, para consumo humano, para la venta al por menor (30049029); Demás maquinas herramienta para trabajar madera, caucho (84659990) (exportación ocasional); Partes de estufas, calderas, cocinas (73219000); Conservas de mango (20089930); Conservas de sardinas en salsa de tomate (16041310); Alambre de hierro o acero sin alear (72171000); Demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico (39202000); Bombones, caramelos, confites y pastillas (17049010); Pasta de cacao sin desgrasar (18031000); Fósforos o cerillas (36050000); Asientos y tapas de inodoros de plástico (39222000); Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante (18050000); Manteca, grasa y aceite de cacao (18040000); Chicles y demás gomas de mascar (17041010).



Las principales exportaciones hacia Honduras son: Demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular, sin reforzar, ni estratificar ni combinar de forma similar con otras materias, sin soporte, de polímeros de propileno (39202000); Tabaco negro sin desvenar (24011010); Medicamentos que contengan otros antibióticos (excepto penicilina o sus derivados con la estructura del ácido penicilanico), preparados para usos terapéuticas o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano (30042010); Demás medicamentos, excepto anestésicos, para uso humano, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor (30049029); Demás preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales (23099090); Demás tableros de madera (44121400); Fregaderos, lavabos, pedestales (69109000); Demás placas, láminas, hojas y tiras, no celulares, de los demás plásticos (39219000); Cocinas de uso doméstico a gas (73211110); Demás madera contrachapada constituida exclusivamente por hojas de madera de espesor unitario inferior o igual a 6 mm. (44121900); Conservas de atún (16041410)



Oportunidades para Ecuador por sectores económicos
Tanto el comercio actual de exportación como potencial de Ecuador hacia los países del Triángulo Norte estaría más focalizado, según los resultados de este estudio, en el sector industrial manufacturero, no registrándose mayores potencialidades para el sector agropecuario (capítulos 1 al 24 de la NANDINA).
Para la identificación de productos se utilizaron 5 indicadores: 1) Indicador de demanda de un producto; 2) Indicador de demanda de un producto en el total de demanda de importaciones; 3) Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR); 4) Relación de precios unitarios; 5) Número de veces que el país centroamericano “CA” importó con respecto a lo que Ecuador exportó.
Un producto con “alto potencial” significa que estadísticamente cumplió positivamente con los 5 indicadores de situación de mercado antes referidos. Con “mediano potencial” significa que son productos que cumplieron con por lo menos 3 indicadores, cualquiera de los 5.
Una vez calculados los indicadores según la metodología construida para esta investigación, se obtuvo un grupo de productos con potencial de exportación para Ecuador, así: El Salvador: 83 partidas; Guatemala: 70 partidas; Honduras: 103 partidas. Este conjunto de partidas sería el máximo potencial.



Al aplicar el indicador de precios unitarios menores que 1, que vendrían a ser los productos con las más amplias ventajas de beneficiarse de una apertura inmediata, los listados se reducen a: El Salvador: 53 partidas; Guatemala: 47; Honduras: 49.
De manera específica, la oferta exportable con mayores posibilidades reales y potenciales en el mercado salvadoreño, se encuentra en manufacturas de metales (cocinas); productos químicos (otros medicamentos y herbicidas), productos cerámicos (fregaderos y lavabos); manufacturas de la madera como tableros; productos plásticos como tapas de inodoros; productos del papel (cuadernos) y máquinas, aparatos y material eléctrico (artículos grifería y cables eléctricos).
La oferta exportable en cuanto a sectores y productos con mayores posibilidades reales y potenciales en el mercado de Guatemala, se encuentra en el ámbito de la agroindustria, específicamente grasas y aceites vegetales; conservas de sardinas; conservas de atunes; harina de pescado; demás preparaciones alimenticias; pasta de cacao; gelatinas; chicles y confitería; galletas; preparaciones alimentos infantiles.
Para el caso de Honduras, las posibilidades reales y potenciales se encuentran de manera combinada tanto en el sector agropecuario como en el industrial, en el primero con productos tales como frijoles, maní, aceite de palma, otras conservas de hortalizas y conservas de atún; en el segundo, especialmente manufacturas de metales (cocinas); productos químicos (otros medicamentos y herbicidas), productos cerámicos (fregaderos y lavabos); manufacturas de la madera como tableros; productos plásticos como hojas y láminas autoadhesivas; productos del papel (cuadernos) y máquinas, aparatos y material eléctrico (artículos grifería y alambre para bobinar de cobre).
Principales competidores de Ecuador para los productos seleccionados
En términos generales, son los propios países centroamericanos que conforman el MCCA y los Estados Unidos, con el cual firmaron el CAFTA. El origen de las importaciones del MCCA proviene de Estados Unidos (36%), del propio mercado regional (12%). Del comercio de importaciones del sector agropecuario, el principal proveedor de los tres países en estudio es Estados Unidos; en Productos químicos, Estados Unidos y México, regionalmente El Salvador; en Manufacturas de plástico y de caucho, Costa Rica y Estados Unidos, regionalmente Guatemala; en Maderas y sus manufacturas, Chile y Colombia, regionalmente Honduras; Papel o cartón y sus aplicaciones, Colombia, regionalmente Honduras; en Manufacturas de piedra, yeso y productos cerámicos, Estados Unidos, México y Colombia, regionalmente Costa Rica; en Manufacturas de metales, México y Estados Unidos, regionalmente Costa Rica; en Máquinas y aparatos, material eléctrico, básicamente Estados Unidos y México.
cuerdos firmados por H, S, Gador, mrnacionales, Universidad

¿Complementariedad o competencia?
No hay una respuesta categórica, las industrias centroamericanas son diferentes en cuanto a tipo de producción y enfoques de mercado con respecto a las ecuatorianas, en los tres países centroamericanos predomina la industria relacionada con la maquila y las zonas francas, especialmente textiles y confecciones. En el caso de Ecuador, la actividad industrial más importante es la de alimentos, especialmente relacionada a la elaboración de productos del mar y acuícola.
En la agricultura, los cuatro países se destacan en la producción de bananos, así como otros productos: maíz, café verde, caña de azúcar.
El sector agropecuario aporta con el 26% de las exportaciones totales de Guatemala y Ecuador, apenas 5% para el caso de El Salvador, por lo que la competencia en exportaciones agropecuarias está entre los dos primeros países y menos con respecto a Honduras y El Salvador. Las exportaciones de las industrias de alimentos son fundamentales para el caso de Guatemala, en la medida que representaron el 16% de sus exportaciones totales, 10% para Ecuador y 9% para El Salvador.
Por tanto, existen mayores niveles de la industria manufacturera para el caso de El Salvador y Guatemala con respecto a Ecuador y Honduras, quizá fuertemente supeditada a la maquila y las zonas francas en el caso centroamericano. Esta mayor preponderancia industrial en El Salvador y Guatemala va a expresarse en los patrones de inserción a los mercados internacionales, manufacturero en los dos primeros casos y Ecuador y Honduras dependiendo fuertemente de productos básicos como el banano.



Otras posibilidades de complementación económica
Básicamente en turismo, por ser una actividad de gran importancia en los cuatro países, especialmente oportunidades de inversiones ecuatorianas en el turismo de El Salvador y cooperación interinstitucional con Guatemala, que muestra mayor madurez en materia de promoción turística.
Algo interesante es el hecho de que Guatemala y El Salvador se consideran como potenciales centros de servicios logísticos para llegar a los mercados del norte, por su parte Ecuador, está planteándose convertirse en una plataforma hacia el Sur y hacia el Asia a través del eje puerto de Manta –Manos, así que ésta es otra área identificada de interés para complementación, sin descartar que en el caso de que Ecuador no llegase a firmar el TLC con Estados Unidos, una posibilidad cierta podría ser la profundización de los vínculos comerciales y de inversiones con los países del CAFTA.
Fortalezas globales por países


AREAS

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

ECUADOR

TURISMO

Potencial

Real

Potencial

Real

CENTRO LOGISTICO

Potencial

Potencial

Bajo

Potencial

AGROINDUSTRIA EXPORTACION

Potencial

Potencial

Potencial

Potencial alto



Recomendaciones
Los Memorando de Entendimiento para la profundización del diálogo político y la cooperación, que incluye el tema comercial, entre Ecuador con El Salvador, Guatemala y Honduras, son la puerta abierta desde el punto de vista político para iniciar negociaciones conducentes al inicio de negociaciones comerciales. Esta posibilidad de entablar negociaciones debería concretarse durante el primer trimestre del 2007, en caso contrario, podría quedar aplazada para un futuro incierto.
Dada la coyuntura, lo más razonable podría ser el inicio de negociaciones para un Acuerdo de Alcance Parcial más ciertas reglas de acceso a mercados como normas de origen, salvaguardias y medidas sanitarias y fitosanitarias.

Se recomienda explorar la concreción de un Acuerdo de Alcance Parcial que abarque las siguientes disposiciones:




  • El ámbito de productos a negociar debería focalizarse en los grupos potenciales de interés de las partes y no sobre todo el universo arancelario;

  • Modelo de márgenes de preferencias sobre el arancel vigente al momento de despacho de la mercadería. Estos márgenes podrían llegar a un 100% en un calendario por negociar que podría optar en niveles de inmediato, 5 años y 10 años y de ser necesarios dado posibles sensibilidades más de 10 años;

  • Eliminación de restricciones arancelarias para el ámbito de productos salvo lo dispuesto en el Art. XX de la OMC;

  • Establecer disposiciones que precautelen el ordenamiento jurídico andino como son el caso de la Decisión 453 en relación al tratamiento del SAFP para productos agrícolas y el Convenio Automotor;

  • Establecimiento de disposiciones de salvaguardia general; establecimiento de normas de origen; y,

  • Ciertas disposiciones en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias.
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