Estudio de mercado



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E.N.E.A.
a Países Arabes del 8 al 16 de Octubre de 1998

Argentina

ESTUDIO DE MERCADO

carne de la especie bovina, congelada , deshuesada


EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EGIPTO

ÍNDICE

Página
I - INDICADORES Y DATOS GENERALES DE EGIPTO 3
II - ESTUDIO DEL PRODUCTO

1 - RESUMEN 6

1 - 1 Posición arancelaria 7

1 - 2 Tarifas 7

2 - CONDICIONES DEL MERCADO 7

2 - 1 Perspectivas del mercado 8

2 - 2 Segmentos del mercado 9

2 - 3 Consumo 9

2 - 4 Posibilidades de las carnes argentinas 9

2 - 5 Estadísticas de Importación: 11

2 - 6 Situación de exportación 12

2 - 7 Número de animales, ganado 13

2 - 8 Número de animales, carne y terneras 13

2 - 9 Opinión de los importadores 14



3 - PRECIOS 14

3 - 1 Precios de importación de carne vacuna 15

3 - 2 Precios mayoristas de carne congelada 15
4 - CANALES DE DISTRIBUCIÓN 16

4 - 1 Mecanismos y modalidades de comercialización 16

4 - 2 Lista de principales importadores 18

4 - 3 Lista de los principales proveedores 21



5 - LOGÍSTICA 21
6 - FERIAS 23

6 - 1 Principales organizadores de ferias 24


7 - REGLAMENTOS DE IMPORTACIÓN 25

8 - CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE COMERCIO 26
ANEXOS


  • Reglamentos de importación

  • Reglamentos de etiqueta

  • Zonas Francas

  • Planilla de la firma Salamarine



I - INDICADORES Y DATOS GENERALES DE EGIPTO

Superficie total : 997,739 Km²,

(sólo el 4% habitado y cultivado)

Población : 63.25 millones (mediados de 1998)

Nombre oficial : República Árabe de Egipto.

Sistema político : República Parlamentaria.

JEFe DE Estado : Presidente Hosni Mubarak.

Elecciones nacionales : 29 de Noviembre de 1995 Próximas elecciones presidenciales en octubre de 1999 y legislativas en noviembre del 2000.

Capital : El Cairo (aprox.16 millones de hab.)

Otros centros urbanos : Alejandría, Port Said, Suez.

Idioma oficial : Árabe. (Comercial: inglés)

MONEDA : Libra Egipcia (1 U$ = 3,40 L.E.)

Religión : Mayoritariamente islámica.

Embajador Argentino : Sr. Domingo Santiago Cullen Fecha de Acreditación: 7/ 5/ 95

Embajada Argentina : 8, Saleh Ayoub St., Zamalek, y Sección Comercial (11211) Cairo Tel: (202) 340 1501/ 340 5234 Fax: (202) 341 4355/ 341 0652

Embajador EgipCIo : Sr. Mohamed Dabash.

Desde marzo 1998.


Embajada EGIPCIA : Arroyo 955, (Capital Federal)

Tel.: 393 9312


Consejería Económica y Comercial : Callao 1121, 3º D.

(1023) Buenos Aires

Tel.: 813 5381

Telefax.: 811 0108



DATOS ECONÓMICOS

Indicadores Económicos

1994

1995

1996ª

1997ª

1998ª

P.B.I (miles de millones de U$ )

51,62

60,47

67,34

74,18

82,02

Crecimiento real del P.B.I (%)

3,8

4,6

4,9

5,3

5,4

Inflación en el precio de consumo (%)

8,2

15,7

7,2c

4,6

3,7

Ingreso per Cápita U$







1.114

1.200

1.400

Población (millones)

58.33

59.23

61.45

62.01

63.25

Exportaciones

(millones de U$)



3.446

5.354

4.800

5.200

5.500

Importaciones

(millones de U$)



-9.451

-17.395

-13.200

-13.700

-14.800

Balanza comercial (millones de U$)

-6.005

-12.041

-8.400

-8.500

-9.300

Deuda externa (miles

de millones de U$).



33.0

34.1

32.1

31.4

32.5


Fuente: Economist Intelligence Unit (Septiembre 1998)

a: Estimado; b: Años fiscales al 30 de Junio; c: Actual

Balanza comercial de Argentina con Egipto

( en U$)





Exportaciones

Importaciones

Comercio total

Saldo

1992

155.866.812

739.268

156.606.080

155.127.544

1993

135.417.568

1.615.167

137.032.735

133.802.401

1994

151.493.450

3.654.690

155.148.140

147.838.760

1995

228.526.141

1.333.298

229.859.439

227.192.843

1996

323.328.348

1.208.359

324.536.707

322.119.989

1997

456.276.720

3.637.353

459.914.073

452.639.367

1998*

168.224.000

460.000

168.684.000

168.227.263

* estimativo tres primeros meses
Principales productos argentinos

exportados a Egipto en U$





1994

1995

1996

1997

Cereales

7.999.054

26.065.923

85.239.836

193.729.455

Preparados alimenticios para animales

64.578.935

46.624.923

85.479.003

108.871.211

Grasas y aceites animal y vegetal

60.605.150

121.919.348

114.211.691

104.376.714

Calderas, maq. y artef. mecán.

173.958

6.948.257

8.642.350

16.376.965

Semillas y frutos oleagin.

7.261.775

6.188.120

7.029.970

15.705.540

Manufac. Fundic. hierro o acero.

6.131.633

10.823.896

8.570.544

8.877.141

Papel y cartón

1.367.157

5.995.324

7.106.950

3.059.606

Tabaco y sucedáneos

2.054.772

0

459.080

2.046.404

Instrum. Óptica, fotogr.y cinemat.

4.695

19.488

1.176.161

1.047.891


Fuente: INDEC

N. B.: los productos están ordenados por valor decreciente para 1997.

Principales capítulos de importación argentina

desde Egipto EN U$





1994

1995

1996

1997

Combust., aceit.

mineral, destil.

0

0

0

1.766.157

Legumbres, plantas, tubérculos aliment.

320.511

317.096

224.446

398.744

Herramientas y cuchilleria

34.600

126.608

108.330

374.868

Algodón

1.161.774

643.840

258.080

253.542

Alfombras, tapices, pasamanería

263

1.350

71.445

188.882

Semillas y frutos oleaginosos

49.945

61.509

196.104

129.420

Fuente: INDEC (La cifra 0 es: no importación o cantidad desconocida)

N. B.: los productos están ordenados por valor decreciente para 1997.

II - ESTUDIO DEL PRODUCTO
1 - RESUMEN :
Producción local de carne:
El ganado egipcio se utiliza primariamente en la fabricación de productos lácteos, mientras que la producción de carne es de importancia secundaria. El gobierno ha avanzado hacia la apertura de la economía y, en consecuencia liberalizó el comercio de los insumos y productos terminados, incluyendo los precios de los forrajes, como así también los de ganado y carne. El apoyo gubernamental al sector ganadero ha disminuído considerablemente. El abastecimiento de alimentación animal subvencionada ha sido eliminado, y se han disminuído asimismo las restricciones a la importación. La influencia del sector privado en la producción de alimentos animales está creciendo y esto debería conducir a una relativa producción ganadera, avícola y lechera en el largo plazo.
En 1996 la riqueza ganadera egipcia aumento en 2,5%, debido a la reinstauración en 1993 del Proyecto Nacional Búfalo (NBP), cuyo fin es promover el engorde de terneros para el mercado local. Esta medida fue implementada a través de fondos de ayuda suministrados por los EEUU y la UE. El proyecto actualmente representa unas 150.000 cabezas en relación con las 50.000 de 1993.
Los pequeños granjeros poseen cerca del 90% del ganado, incluído el búfalo. La producción local todavía se ve fuertemente afectada por los bajos índices de fertilidad (cerca de 70% para el ganado y 60% para el búfalo), pobre configuración genética y falta de alimentación adecuada. Las enfermedades, especialmente la brucelosis, siguen influyendo en la producción local y en 1996 afectaron al 20% del ganado
La capacidad total de los mataderos es de 1.2 millones de cabezas / año. Cerca del 50% del ganado vacuno, incluído el búfalo, es faenado fuera de los mataderos controlados sanitariamente por el estado y esta cifra ha permanecido constante desde ya hace varios años.
Consumo total de carnes rojas:
El consumo total de carne rojas, incluída la carne bovina y ovina, es de 800.000 Tons/año, de las cuales 550.000 Tons. son producidas localmente y 250.000 Tons se importan, principalmente de la UE, de los EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelandia, tanto en ganado en pie como en carne congelada y deshuesada. La mayor parte de las importaciones de carne corresponden a ganado en pie que luego es faenado en Egipto.

El consumo de carnes congeladas (importadas) asciende aproximadamente a 100.000 / 120.000 tons/año.



1 - 1 POSICIÓN ARANCELARIA
0202.30 Carne de la especie bovina, congelada , deshuesada

1 - 2 TARIFA
Carne de la especie bovina, congelada , deshuesada 5% CIF

Impuesto a las ventas Libre

Tasa de servicios 3%

2 - CONDICIONES DEL MERCADO
La epidemia de la Encelopatía Spongiforme Bovina (BSE) ha hecho que varios países, tales como Reino Unido, Irlanda y Bélgica, disminuyeran sus exportaciones, aumentándose así los suministros de Australia y Nueva Zelandia. Ello abre las posiblidades a las importaciones de otros países, como la Argentina, para evitar la provisión de carnes contaminadas de Europa.
Como ya se señalara, la mayor parte de las importaciones de carne en Egipto corresponden a ganado en pie. En marzo de 1996, las autoridades egipcias suspendieron la importación de ganado en pie procedente de la UE, pero posteriormente las gestiones efectuadas por funcionarios europeos a un muy alto nivel hicieron que se levantara la suspensión.
En enero de 1997, como consecuencia de la epidemia de la BSE o “vaca loca”, Egipto volvió a imponer la prohibición de la importación de animales en pie de ciertos países europeos.(Irlanda - Reino Unido - Bélgica)
Hasta 1997 la mayor parte del ganado en pie para matadero era importado de Irlanda a un precio promedio de U$ 1.000,00/Tons.

De la misma manera que con el ganado en pie el declive de las importaciones de carne congelada en 1996 se debió en gran parte a la reducción de las importaciones de la UE, un problema que continuó durante 1997. Sin embargo, debe destacarse que la importación de carne congelada de Irlanda es permitida y, de hecho es el principal exportador de este tipo de carne a Egipto.


La importación de carne e hígado vacuno se efectúa casi totalmente a través del sector privado. La UE es el mayor proveedor de carne importada, mientras que EEUU es prácticamente el único proveedor de hígado. Durante 1996 el sector privado importó 110.000 Tons. de carne congelada comparado con 120.000 Tons. en 1995.
Todas las agencias de la Organización General de Exportación, dependientes del Ministerio de Economía, encargadas del control de inspección de carnes, han declarado un estado de emergencia para proteger al público egipcio de importaciones que podrían estar afectadas de BSE.

Las importaciones de carne de calidad tienen diversos obstáculos. Además del precio, debe mencionarse el requerimiento de un contenido maxímo de grasa del 7% para las carnes congeladas para consumo directo.

La carne de calidad es utilizada por toda la industria turística y casi toda es importada de los EEUU. Sin embargo el intercambio declinó en los últimos dos años desde que se reimpuso el límite máximo de grasa.


2 - 1 PERSPECTIVAS DEL MERCADO
Existen una serie de factores que afectan la demanda global y hacen pensar en una tendencia a la expansión y crecimiento del mercado:


  • Elevada tasa de crecimiento demográfica (en torno al 2,4% anual). Se calcula que la mitad de la población es menor de 20 años. Se espera que para el año 2000 el país alcance los 70 millones de habitantes (actualmente son 62 millones).




  • El gobierno del Presidente Mubarak está llevando a cabo un ambicioso programa de reforma coyuntural y estructural, por el que se trata de establecer las bases para un crecimiento sostenido de la economía, que redundaría en un incremento de la renta disponible. La consecuencia directa de tal programa afectaría favorablemente la demanda de productos de consumo.




  • Política de fomento de las exportaciones, que exige elevar la calidad egipcia y trae aparejada, junto con el punto anterior, una mayor exigencia de calidad para el consumo interno.

Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que el pueblo egipcio, en términos generales, no es un gran consumidor de carnes y en sus comidas generalmente la incorpora en guisos, lo que hace que la carne de calidad no sea requerida en forma masiva.



2 - 2 SEGMENTOS DEL MERCADO
La carne congelada es utilizada por


  • Fábricas locales de productos cárnicos: para la producción de hamburguesas, carne picada, carnes ahumadas, carnes enlatadas, corned beef, salchichas, fiambres etc. Vale la pena aquí recordar que en los países islámicos todos los fiambres se producen con carne vacuna y pollo por la prohibición religiosa de comer cerdo.

  • Hotelería y Catering: este rubro utiliza principalmente carnes de calidad.

  • Consumo directo: se compra al por mayor y se vende a los consumidores por kgs. a través de carnicerías y supermercados. El segmento intermedio del mercado es el que consume carnes congeladas, el sector de altos recursos consume carnes frescas.


2 - 3 Consumo
El consumidor egipcio prefiere la carne bovina fresca a la congelada u otros tipos de carnes. Sin embargo, dado que gran parte se consume en comidas guisadas, el precio es una consideración mucho más importante que la calidad. El precio relativamente alto de la carne en comparación al de otros alimentos, limita el consumo de la misma por parte del mayor segmento de la población. Hasta junio de 1990, la venta de carne se encontraba restringida a tres días por semana, para contrarrestar la presión constante sobre los mataderos. Esta restricción ha sido eliminada y la venta es hoy totalmente libre.
En la actualidad disminuyó el pánico provocado por las noticias de prensa sobre la epidemia de la BSE (que afectó la totalidad del consumo) y las importaciones y el nivel general del consumo de carne han regresado a sus niveles normales.
2 - 4 POSIBILIDADES DE LAS CARNES ARGENTINAS
Las actuales circunstancias deberían poder abrir nuevamente las exportaciones de carnes argentinas a Egipto.

Los importadores consultados señalaron que las carnes de nuestro país tienen una gran reputación por su calidad, pero que dificulta su importación el fuerte subsidio que aún mantienen los países europeos. En estas condiciones, los precios argentinos, con el incremento del flete, no resultan competitivos. El precio de Irlanda, de aproximadamente U$ 1.400/Ton, por cuartos delanteros resulta difícilmente rebatible, según los importadores consultados, si bien se sabe que no es carne de primera calidad.

Se estima que en los próximos años, a medida que se reduzcan los subsidios por los acuerdos del GATT y suban los precios de las carnes europeas, mejorarán las posibilidades de exportación de las carnes argentinas a Egipto.

Debido a la similitud de calidades y procedencia se consultó al importador de carnes uruguayas en los últimos dos años, quien señaló que los márgenes de ganacias que dejó la importación de esos productos fueron mínimos.

En un mercado catalogado A B C D , dichas carnes se importan para el sector B - y C +, un espacio pequeño del mercado, que está dispuesto a pagar un poco más en pro de una mejor calidad. Cabe señalar que el empresariado egipcio, en general, basa su decisión de compra en el precio más que en cualquier otra consideración.
Sin embargo, se estima que el momento es propicio para intentar una fuerte y agresiva penetración del mercado. Se recomienda asimismo trabajar con agentes locales que conozcan exhaustivamente los procedimientos burocráticos del mercado local. También podría explorarse la posibilidad de utilizar las zonas francas egipcias (hay 5, ver anexo) que cuentan con cámaras refrigeradas y que permiten una rápida disponibilidad de mercadería para distribución interna y pueden servir como centro de distribución regional a toda la zona de Medio Oriente.
Las oportunidades comerciales que llegan a la Sección Comercial de la Embajada generalmente tienen un plazo de entrega de 2 ó 3 meses, un término relativamente corto teniendo en cuenta la duración de la travesía y el tiempo que llevan los trámites burocráticos para las liberaciones de aduanas.
En la época de las festividades religiosas, especialmente durante el mes de Ramadán (de fecha variable) aumentan considerablemente los consumos del rubro alimenticio, incluído el abastecimiento y consumo de carnes en general.
Un requisito indispensable a tener en cuenta es que las carnes congeladas deben tener una validez de 9 meses, y 49 días para las carnes enfriadas.

Ver punto 2-7 Opinión de los Importadores.

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