Y analisis de mercado



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DECOFRUT



PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CEREZAS DE CHILE

Y ANALISIS DE MERCADO

La búsqueda de alternativas rentables para producir coloca a las cerezas en un lugar privilegiado. En este estudio se revisarán los aspectos productivos y comerciales que avalan tal impresión, pero también las amenazas que enfrenta esta especie.


Los aspectos que se detallan a continuación son los siguientes:


  1. Análisis y proyección de la producción

    1. Evolución de la superficie con cerezos en Chile

    2. Evolución de las exportaciones y proyección

    3. Análisis de la estructura de variedades




  1. Análisis de mercado


1. Análisis y proyección de la producción



    1. Evolución de la superficie con cerezos en Chile.

Lo primero importante de señalar, es que circulan diversas estadísticas de superificie que hacen difícil el cálculo real del total. Esto debido a que los catastros frutícolas son actualizados cada 4 o más años y los recuentos del total incluyen estimaciones de cada autor. Para efectos de este estudio, la evolución de la superficie fue calculada en base a los catastros de Cirén-Corfo en aquellos años en que se contaba con estadística para una determinada región y estimando los años intermedios, para luego sumarlos en cada año hasta 1998, que corresponde al último año de catastro. Posteriormente se sugiere que se estarían colocando del orden de lass 200 ha anuales (ver tabla).


E


n el gráfico siguiente se han cruzado las curvas de exportación en miles de cajas y la superficie. La observación sugiere un incremento en la producción que se debería manifestar entre los años 2000 y 2005 debido al salto en la superficie ocurrido entre 1996 y 1997 y posteriores. El salto significó alrededor de 700 ha nuevas y entre 1996 y el 2000 corresponden a 1.300 ha que estarían en su etapa de producción creciente en los años que vienen.



    1. Evolución de las exportaciones y proyección

La proyección sugiere un fuerte incremento entre el año 2000 y siguiente, producto de las plantaciones nuevas, se espera doblar la producción actual de 1.000.000 de cajas en los próximos seis años. Sin embargo, la producción del año 1998 presentaba un potencial mayor de lo que realmente fue, estimado en 1,4 millones de cjas, como también el año 1997, por lo tanto el incremento real de acuerdo a las plantaciones, es del orden del 60% solamente.


Las variaciones experimentadas par este frutal no obstante, sugieren dos conclusiones. En primer lugar la dificultad de realizar estimaciones con alto grado de ajuste debido a la sensibilidad de la producción a las condiciones climáticas, y en segundo lugar, sugiere incorporar este factor en los cálculos de rentabilidad de las nuevas inversiones, las que deberían tener bajas de hasta 50% en un año, considerando ciclos de 4 años.
U

n alcance en cuanto a la proyección es que no se han considerado diferencias de producción de acuerdo a la variedad, probablemente con la incorporación de nuevas variedades se deba hacer más adelante. Actualmente, la mayoría de ellas se concentra en un período de cosecha muy estrecho, semanas 48 y 51 (Ver gráfico) y no se aprecian grandes diferencias en la producción, incluso el etiquetado que se hace en su mayor parte como Bing da cuenta de este hecho.



    1. Análisis de la estructura de variedades

En el siguiente cuadro se detallan las variedades plantadas en las tres principales zonas productoras, RM, VI, y VII, las que actualmente suman 2.917 ha. Las restantes 1.283 ha están dispersas en otras regiones, especialmente importante es la VIII que puede llegar a convertirse en un importante núcleo productor.




A continuación se resum la distribución de variedades por región:






  1. Análisis de mercado



El análisis de mercado se centrará en la determinación de las utilidades que hoy da el negocio a través del cálculo de la diferencia entre el precio de equilibrio de mercado, es decir aquel precio que paga todos los costos involucrados en el proceso de producción y exportación y el precio real que se observa en el mercado. Para el cálculo se tomaron los precios para embarques aéreos y marítimos a EE.UU. y en la determinación del precio de equilibrio se utilizaron parámetros de costos observados en la temporada 1998 como se aprecia en la siguiente tabla. Se adjunta el programa de costos para aplicar a la realidad de la próxima temporada o para ajustar los parámetros particulares de producción en cualquier análisis de un predio. Cabe destacar que el costo de producción por caja se fue de US$2,5.




2.1 Precios



En los gráficos además se detallan otros cuatro elementos; el Volumen Total colocado en cada mercado en 1999; el Volumen Semanal durante 1999 a modo de referencia para conocer las dinámicas de arribo; el Precio Mínimo en línea negra y el período de alto riesgo en donde el Precio de Mercado está muy próximo o bajo el Precio Mercado.


E

n el caso de las cerezas, fue analizado el mercado de EE.UU. porque los registros de precios son más sistemáticos que en otros mercados, donde se observa una importante diferencia entre el precio mínimo exigido a la especie y el precio de mercado.
El gráfico de los envíos a Miami, incluye los volúmenes aéreos a este destino y el precio mínimo para la exportación aérea. El gráfico de las exportaciones a Los Angeles incluye el análisis para exportación vía marítima.

Los precios mínimos calculados para cerezas, son de US$14,38 por caja de 5 Kg para envía aérea y US$7,96 para vía marítima. Las diferencias promedio registradas son de más de 5 dólares en ambos casos y he aquí el atractivo de esta especie para nuevas plantaciones. No obstante el resultado del negocio está fuertemente ligado al nivel de producción que se obtenga cada año, más que a los precios de mercado como ocurre en otras especies. Las cerezas son una especie muy vulnerable a factores climáticos y por ello la elección de variedades de la nueva generación que tiendan a disminuir en parte los riesgos de partidura por ejemplo, a asegurar la cuaja con variedades autofértiles o a inducir producción más temprana tenderán a hacer más rentable el cultivo.


Finalmente y el factor más importante a considerar de los cerezos como una especie altamente atractiva para nuevas inversiones, es la escasa amenaza de competencia. De los países que compiten con Chile en otros tipos de frutas está Sudáfrica que no tiene disponibilidad climática para producir cerezas, Nueva Zelandia exporta actualmente en torno al 10% del volumen de Chile y las expectativas están limitadas por clima, las zonas aptas para la producción de cerezos son reducidas. Finalmente está, Australia y Argentina que presentan mejor potencial, aunque Argentina tiene un inconveniente similar a Nueva Zelandia, debido a la alta ocurrencia de granizo en las zonas de mejor clima para cerezos. Australia es el único que tiene grandes extensiones que pueden ser habilitadas con cerezos y de hecho tiene actualmente una producción importante, pero dos aspectos que favorecen a Chile, es que Australia tiene un gran mercado interno que consume casi el 100% de la producción, y el bajo volumen de exportación se envía a los países asiático por la cercanía. Este último hecho también favorece a Chile que se encuentra más cerca de los dos grandes mercados naturales para Chile como son EE.UU. y Europa donde se coloca la producción sin competencia.
De acuerdo a los precios observados en los gráficos anteriores, en toda la época de producción el cultivo se aprecia rentable, más aún si se considera que la tendencia de los precios en el mediano plazo es a mantenerse, por ello cualquier variedad ya probada dentro de la oferta chilena podría ser alternativa, sin embargo, las nuevas variedades disponibles en el mercado actualmente que tienden a disminuir los riesgos de los efectos de clima se detallan en el siguiente anexo.

ANEXO
Descripción de variedades y fotos



Van

Características: Fruta de tamaño medio, muy firme y bien coloreada. Baja resistencia a lluvias y regular resistencia de post cosecha. Arbol semi abierto de vigor medio.

Fecha de cosecha: Tercera semana de Noviembre

Polinizantes: Bing, Early Burlat y Summit.

Vivero: Viverosur.
Summit
Características: Gran calibre y forma de corazón. Es interesante para despacho por avión en noviembre. Alta resistencia a lluvias y regulara post cosecha. Arbol grande y abierto, de gran vigor.

Fecha de cosecha: tercera semana de Noviembre

Polinizante: Bing, Van, Sunburst.

Vivero: Viverosur


Sunburst
Características: Fruta de tamaño grande. Alta resistencia a la partidura por lluvia pero problemas de presión en la post cosecha. Arbol vigoroso, mediano y abierto. Se autopoliniza

Fecha de cosecha: Cuarta semana de Noviembre

Vivero: Viverosur

Sylvia
Características: Fruta de tamaño grande. Muy interesante para plantaciones densas, precoz, alta producción con buena calidad. Alta resistencia a la partidura por lluvia y buena resistencia de post cosecha. Arbol semi spur, semi cerrado.

Fecha de cosecha: Cuarta semana de octubre, primera de noviembre

Polinizante: Sunburst

Vivero: Viverosur



Early Burlat:
Características: Fruta grande, moderadamente firme y de buen color. Buen polinizante para Bing. Baja resistencia a lluvia y post cosecha. Alto vigor, semi abierto.

Epoca de cosecha: Madura aproximadamente 2 semanas antes que Bing. Primera semana de Noviembre.

Patrones: Mazzard, Mahaleb, EMLA-Colt, Gisella

Polinizantes: Van, Stella y Bing

Vivero: Viverosur

L

apins

Características: Fruta de tamaño mediano a grande. Muy alta resistencia a la partidura por lluvia y buena resistencia en la post cosecha. Alta producción y precocidad, fruta en racimos de buen calibre. En atmósfera modificada dura bien de 4 a 6 semanas. Arbol erecto y semi spur de vigor mediano. Se autopoliniza

Fecha de cosecha: Primera semana de Diciembre

Vivero: Viverosur



Celeste
Características: Fruta de tamaño grande. Resistencia a la partidura por lluvia va desde alta a regular, buena a regular resistencia de post cosecha. Arbol de vigor medio, semi spur. Se autopoliniza

Fecha de cosecha: Mediados de noviembre

Vivero: Viverosur
Newstar
Características: Fruta de gran calibre, alta producción. Baja resistencia a lluvia y regular a baja resistencia en post cosecha. Arbol abierto, spur. Se autopoliniza.

Fecha de cosecha: Tercer a cuarta semana de noviembre

Vivero: Viverosur

Brooks

C


aracterísticas: Fruta grande, firme y bien coloreada. Productivo. Baja resistencia a lluvias y buena resistencia de post cosecha. Arbol abierto y de vigor medio.

Epoca de Cosecha; Madura 1 semana después que Early Burlat y una antes que Bing. Tercera semana de noviembre

Polinizantes: Ruby Granet, Rainier, Early Burlat, King, Tulare, Bing

Requerimiento de Frío: 400 horas

Patrones: Mazzard, Mahaleb, EMLA-Colt, Gisella

Vivero: Viverosur



R

ainier:

Características: Fruta muy grande, firme y de carne blanca. Resistente a partiduras, spurs y mellizos.

Epoca de cosecha: Madura muy poco antes que Bing.

Polinizante: Royal Ann

Patrones: Mazzard, Mahaleb, EMLA-Colt, Gisella

Vivero: Viverosur

Bing




Características: Produce fruta grande, firme y bien coloreada. Baja resistencia a lluvia y buena a post cosecha. Poco productiva.

Epoca de Cosecha: Ultima semana de nnoviembre

Noviembre.

Patrones: Mazzard, Mahaleb, EMLA-Colt, Gisella

Polinizante: Van, Early Burlat y Stella

Vivero: Requinoa y Viverosur

Cristalina

Características: Fruta de color rojo oscuro, extremadamente atractiva. Tamaño moderadamente grande, pulpa moderadamente firme y casi tan oscura como la piel y moderadamente dulce. Arbol productivo y de ramas abiertas. Resistente a partiduras

Fecha de cosecha: Primera semana de diciembre

Vivero: Viverosur



L

ate Maria

Características: Fruta de tamaño mediano a grande. Buena resistencia de post cosecha. Forma de corazón y color rojo intenso. Necesita polinizantes como Black Tartarean, Early Burlat y Van

Fecha de cosecha: Primera, segunda semana de Diciembre

Vivero: Viverosur

Sweet Heart
Características: Fruta de tamaño mediano a grande. Alta resistencia a la partidura por y buena resistencia en la post cosecha. Interesante por ser la variedad más tardía de buena calidad y alta productividad, produce hasta con 200 HF. En atmósfera controlada dura bien de 4 a 6 semanas. Arbol vigoroso, y semi erecto. Se autopoliniza

Fecha de cosecha: Segunda ,tercera semana de diciembre



Vivero: Viverosur





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